广东依顿电子科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告

  主送货人:约请贴纸壁纸(600999),用环衔接股份股份有限公司

  特别驱策

  1、广东伊顿电子(603328),知识与技术用环衔接股份股份有限公司(以下缩写词伊顿公选)、“发行人”或“公司”)按照《礼物更进一步的助长新一份发行体制改革的看》(证监会公报[2013]42号)、《贴壁纸发行与承销品行情规章》(证监会令第98号)(以下缩写词“《规章》”)、《不行更改的面的次里面的发行股时公司匹偶里面的兜销使衔接临时雇员判定》(证监会公报[2014]11号)、《不行更改的面的次里面的发行股承销品行情事实旗》(中证协发[2014]77号)(以下缩写词“《事实旗》”)、不行更改的面的次里面的发行股洁治判定的(CSI〔2014〕77)、《不行更改的面的次里面的发行股电网下的骚扰者备案职掌细则》(中证协发[2014]77号)等胸部驻扎军队判定基址图可以通行的不行更改的面的次里面的发行。这一成功变卖的事依从的骚扰者的用品。。、采购行动学期法、常识人的德行规范、使相等机制有猛烈地的变奏。。,忧虑合围者的关心点。

  2、交付初步询价和网下申购均采取上海壁纸行情处(以下缩写词“交出所”)网下申购电子化平台举行,请在互联网系统上心细查找公报。。。电网下的电子变卖,请就教于交出所网站()当播送员的《上海义卖不行更改的面的次里面的发行股离线分派可以通行的大大地》等胸部驻扎军队判定。

  3、发行人和打头承销品行情商富丽堂皇的的地驱策骚扰者偿付。,思想充分,管理显示证据2014年6月18日(T-1日)上报在《柴纳1971贴壁纸报》、上海壁纸、《贴壁纸时报》及《贴壁纸日报》上的《广东伊顿电子知识与技术用环衔接股份股份有限公司不行更改的面的次里面的发行股使非常多风险特别公报》。

  紧

  1、伊顿,概要的在电子除非,播送员不优于9。,000股人民币股权股(A股)(以下缩写词“交付”)的勤奋的已获柴纳1971证监会证监指望[2014]577号文审读。相应地,成功变卖的事不克不及保持老股市场。,发行一份是新一份。。交付的主送货人造招商贴壁纸用环衔接股份股份有限公司(以下缩写词“招商贴壁纸”或“主送货人”)。公布者高贵的伊顿电子。,一份行动原则是603328。,口令也用于初始查询和离线机械力。。。因而网上的成功规定是732328。。。

  2、交付采取网下向适当条目的骚扰者询价洁治(以下缩写词“离线分派”)和网上按市值申购方式向内阁的骚扰者卖价发行(以下缩写词“在线变卖”)相结合的方式举行。发行人和投资额贴纸将率直的发行。。,互联网系统上心不在焉积聚资格。初步询价及离线分派由招商贴壁纸传球上海壁纸行情处(以下缩写词“交出所”)网下申购电子化平台(以下缩写词“申购平台”)基址图可以通行的,经过上海壁纸事情举行在线使生效。。。

  3、初步考察已于2014年6月16日吃光或填写(T-3)。。因为初步询价的发行人和主送货人,阅读公司的根本命中注定的事和入侵。、所处宗教信仰、可对照的公司估值广大地域、行情的命中注定的事和讨价还价的净进来的动作决议了我。离线派遣,非再创造,询价,累计询价。表面总博得的总和是9。,000万股,全部地新一份。电网初始疏散数为6。。,300万股,在近亲,变卖基金和利钱积和。;因特网上的初始撒开数2,700万股,在近亲,变卖基金和利钱积和。。

  4、相应地成功的净依靠机械力变化日期是2014年6月18日和2014年6月19日。、在线用功日是2014年6月19日。,每个实践责任情人简直选择离线或在线变卖方式。。与互联网系统合围初级查询的门路,基本要素的病人,也不克不及衔接在线变卖。不行更改的,关涉离线和在线变卖。,网上招标病人依靠机械力变化分派。

  5、在初步考察阶段,请追溯洗涤情人。。追溯病人的实践责任。情人名单是ATA。:电网命中注定的事下的骚扰者抗击。心不在焉追溯病人的彻底女人不本应被衔接。。在网下,骚扰者应考虑IEE的机械意向。,可任意处置的追溯,以机械力意向记载为追溯。,心不在焉脱掉或修正。。。在每个衔接网格下,依靠机械力变化情人简直被依靠机械力变化。,博得和博得的总和本应经过机械地转变公关来供给。,而且不优于初始疏散在网下的6。,300万股。网下申购时期为2014年6月18日(T-1日)2014年6月19日(T日)9:30-15:00。网格下订阅伊顿电子。,603328招招标行动原则。每一依靠机械意向的彻底女人本应授予机械。。

  6、主送货人将在洁治前对病人授予骚扰者及职掌的洁治情人基本要素的在禁止性果酱举行将一军,骚扰者应按主送货人的用品举行适合的的比配(带有但不限于授予公司条例等营业代表现钞、避难所如今的把持人、老实地发生自然人的第一人称的胸部大修道院的副院长按次、婚配胸部地位的另一边党派,附加物。。,不行更改的,彼此的下倾或现钞是不敷的。,主送货人将下倾兜销给它。。

  7、在线围网代理的基本要素性,网上招招标期为2014年6月19日(t)。。 日)9:30-11:30,13:00-15:00。网上申购缩写词为“依顿申购”,732328招招标行动原则。

  8、相应地成功是在2014年6月19日网上依靠机械力变化的(t)15:00同时音管。招标吃光后,发行人和主送货人将因为网上申购命中注定的事于2014年6月20日(T 1天)决议使开始功能回调机制的基本要素的。,对网下、网上即时买卖中间的修正。与回调机制的仔细的基址图参与,请参阅。

  9、当如今的依靠机械力来调换所大约博得和利害相干时,即6,300万股;或许病人的在线敷用松劲总和积和的总和。,700万股且网上典赠不行分派向衔接申购的电网下的骚扰者回拨后仍然典赠不行时,发行人和主送货人将采取临时性镇定的大大地。,柴纳证券及至将来事务监察任命1971次听证会,还颁布发表了一份解说成功变卖的事的公报。,可选重启。

  10、这次简报仅仅对一份发行成功变卖的事的短暂的论述。。,心不在焉文章礼物建议。。被合围的人的表明。,请谨慎的显示证据2014年6月10日(T-7日)上报在《柴纳1971贴壁纸报》、上海壁纸、《贴壁纸时报》及《贴壁纸日报》上的《广东伊顿电子知识与技术用环衔接股份股份有限公司不行更改的面的次里面的发行股招股议向加热要》。招股说明书全文及胸部驻扎军队要领可在。

  11、股市的成功变卖的事将是更进一步的播送。。与法度案件参与的另一边事项,它将出如今柴纳的1971张壁纸上。。、上海壁纸、每日壁纸年代和壁纸的即时日志,请骚扰者注意。

  释义

  除非另有说明,以下缩写在本公报中具有以下蕴涵::

  出版商/公司/伊顿电子

  指

  广东伊顿电子知识与技术用环衔接股份股份有限公司

  证监会

  指

  柴纳1971用壁纸盖住人的监督管理预定

  交出所

  指

  上海壁纸行情处

  柴纳1971结算上海公司

  指

  柴纳1971用壁纸盖住教导结算股份有限公司上海公司

  主送货人/可让贴壁纸

  指

  招商贴壁纸用环衔接股份股份有限公司

  交付

  指

  广东伊顿电子知识与技术用环衔接股份股份有限公司不行更改的面的次里面的发行9,000股人民币股权股(A股)

  离线分派

  指

  相应地成功是传球上海壁纸行情处网购电子公司发行的。,300万人民币股权单位(A股)法(如回调机制),博得和博得的离线分派是现实博得的总和。

  老股

  指

  承认匹偶以处置表面成绩的行动。

  在线变卖

  指

  交付中传球交出所事务买卖系统向阻住上海义卖非限售A股使衔接市值的内阁的骚扰者卖价发行2,700万人民币股权单位(A股)法(如回调机制),在线变卖本利积和为回拨后的网上如今的发行本利积和)

  电网下的骚扰者

  指

  电网下的骚扰者指适当2014年6月10日(T-7日)《广东伊顿电子知识与技术用环衔接股份股份有限公司不行更改的面的次里面的发行股初步询价及推介公报》用品的可以衔接这次网下询价的骚扰者

  系统骚扰

  指

  可以依靠机械力在线变化的骚扰者可以贡献。、申购、洁治的骚扰者除非的在交出所开户的使臻于圆满的《上海义卖不行更改的面的次里面的发行股网上按市值申购可以通行的大大地》用品的阻住市值1万元在上贴纸(含1万元)

  一、初步询价和终极采购行动学期

  (1)初步考察判定

  2014年6月13日(T-4日)至2014年6月16日(T-3日)为交付初步询价句号。2014年6月16日15:00(T-3),主送货人传球交出所电子平台系统收到180家电网下的骚扰者职掌的541个洁治情人的初步询价发生要点,每股学期为2元/股。,薪水是816份。。,250万股。到站的13家电网下的骚扰者未按照《散布图及初步询价公报》的用品追溯节操函及命中注定的事说明,14个实践责任,情人给病人。。,薪水是27份。。,720万股;167家电网下的骚扰者职掌的527个洁治情人的授予适当初步询价公报判定的条目,薪水是788份。。,530万股。这一公报是间接的击退的。。。

  范围初步考察公报,发生要点

  对电网的合围发生额外的相等地评价价值(元)。

  对电网的骚扰授予中位数(元/股)。

  被引基金的额外的相等地评价价值

  (元/股)

  集中公共基金

  (元/股)

  (二)看待体面的的授予。

  发行人和主送货人因为初步询价命中注定的事,范围同意从高到低,承认。。,学期由低到高。,因为T是由来已久的谰言,它也考虑了O和。。发行人和第一批负责人的私有的知识使知晓,在人民币/股及结束。,44家电网下的骚扰者职掌的140个洁治情人的授予被去除,治愈判定是223。。,500万股,初始申报病人大量的记账处置。被用化学品熏消毒和断开互联网系统。

  革除表现出崇高的,分派它。,电网下的骚扰者发生要点总金额列出列举如下:

  革除表现出崇高的,分派它。电网下的骚扰者授予额外的相等地评价价值(元/股)

  革除表现出崇高的,分派它。电网下的骚扰者授予中位数(元/股)

  革除表现出崇高的,分派它。被引基金的额外的相等地评价价值(元/股)

  革除表现出崇高的,分派它。集中公共基金(元/股)

  (三)与宗教信仰学期进来的动作率和比得上的一份LIS的构成

  出版者正计算一块地和宗教信仰。、连通性和另一边电子设备的建立(C39),到2014年6月16日底,柴纳1971贴壁纸按一生样品装束当播送员的宗教信仰相等地使用恒恒稳态P/E比。

  股票上市的公司受贿的市盈率:

  公司基本要素的

  一份学期(六月新市日16个20个市日)

  2013EPS

  2013年

  恒恒稳态P/E比

  超声速电子

  11.70

  0.30

  39

  圣普林

  7.10

  -0.20

  –

  面积的柴纳1971科学技术

  5.24

  0.12

  43.67

  兴森科学技术

  23.05

  0.51

  45.20

  上海电力获得利益或财富

  3.64

  0.13

  28

  相等地评价价值

  —

  —

  人民币/一份发行学期对应于20后的稀薄化进来的动作。。,不足中证按一生样品装束股份股份有限公司当播送员的宗教信仰最近一任一如此的月相等地使用恒恒稳态P/E比和可对照的公司相等地使用市盈率。

  (四)骚扰者的学期和学期决议盘子。

  1、决议学期的盘子。

  革除表现出崇高的,分派它。,发行人和主送货人考虑另一边权杖的曲目。、所处宗教信仰、交易的命中注定的事、分享公司宗教信仰的公司的估值广大地域。、融资资格与付托风险元素,办理购卖学期成功变卖的事、博得和博得的终极分派、给病人产品的获利和病人的力气的总和,相应地,业绩的学期是由办理和促销决议的。。。

  2、病人的骚扰者决议吃做事有效率的菜。

  革除表现出崇高的,分派它。,学期的骚扰者是病人的骚扰者。。。T型围网下病人对电网的离线分派,管理部分派的户数为169户。。,病人的招标总薪水为210份。。,850万股,总认捐额为210。。,850万股。病人失望名单、请参阅对购卖学期和采购的间接的击退。:网格下的骚扰者颁布发表了考察的命中注定的事。。”

  主送货人将在洁治前对病人授予骚扰者及职掌的洁治情人基本要素的在禁止性果酱举行将一军,骚扰者应按主送货人的用品举行适合的的比配(带有但不限于授予公司条例等营业代表现钞、避难所如今的把持人、老实地发生自然人的第一人称的胸部大修道院的副院长按次、婚配胸部地位的另一边党派,附加物。。,不行更改的,彼此的下倾或现钞是不敷的。,主送货人将下倾节操兜销。。

  二、因而成功的根本命中注定的事。

  (1)类型一份

  相应地,成功变卖的事是人民币(A股)一份。。,每股面值。

  (二)散布与散布

  眼前发行的一份总量是9股。。,000万股,全部地新一份,到站的,初始疏散数为6。,300万股,在近亲,变卖基金和利钱积和。 ;原始博得的总和是2。。,700万股,在近亲,变卖基金和利钱积和。。

  (三)发行学期和评价浓度程度。

  范围初步考察,经发行人和主送货人相应地,业绩的学期是由办理和促销决议的。。,因而学期相当于市盈率。。:

  1、倍(每股进来的动作按照2013年度经记账师师事务所假设柴纳1971记账师原则审计的突然成功的量非经常性盈亏账眼前后孰低的归属于总店匹偶净赚除号交付前总本钱的计算);

  2、倍(每股进来的动作按照2013年度经记账师师事务所假设柴纳1971记账师原则审计的突然成功的量非经常性盈亏账眼前后孰低的归属于总店匹偶净赚除号交付后总本钱的计算)。

  (四)对待掌握财政作战

  终极成功,发行人筹集的资产总金额评价为137。,790万元,突然成功薪水发行费7,一万元后,净资产评价为130。,万元。募集资产的敷用基址图已于2014年6月10日(T-7日)在招股议向书中发生了当播送员。

  (五)退货机制

  相应地成功是在2014年6月19日网上依靠机械力变化的(t) 15:00 音管。招标吃光后,发行人和送货人将决议基本要素的使开始功能归结为。。,对网下、网上即时买卖中间的修正,回拨机制的启动将因为在线变卖初步中签率决议。

  系统骚扰初步病人用的典赠时期=网上病人用的博得和博得的采购/回拨前在线变卖本利积和。

  上面列出了分派机制的仔细的一块地。:

  (1)离线分给是博得全额典赠的命中注定的事。,互联网系统互联网系统骚扰者第一次义务献血优于50,从网回网,发行一份的回叫率为20%。。;互联网系统互联网系统围护者的初始病人典赠率更大,发行一份的回叫率为40%。。;系统骚扰初步病人用的申购时期优于150倍的,回拨后离线分派洁治不优于这次里面的发行本钱的利积和的10%。

  (2)不得举行一般性的网上招标。,可以分派给电网下的骚扰者。,回到网格,病人授予,骚扰者还心不在焉完整典赠。。,终止得分。;

  (3)离线分给产生断层完整典赠的命中注定的事。,伤者的分派不克不及退回到互联网系统上。,终止得分。。

  命中注定的事再次下来,发行人和主送货人将活化功能回调机制。,并于2014年6月23日(T+2日)在《广东伊顿电子知识与技术用环衔接股份股份有限公司不行更改的面的次里面的发行股离线分派总算及网上中签率公报》中当播送员。

  (六)效果的要紧日期

  日期

  散布图

  T-7日

  2014年6月10日(星期二)

  上报《散布图及初步询价公报》、胸部驻扎军队公报

  T-6日

  2014年6月11日(星期三)

  流动演推介

  T-5日

  2014年6月12日(周四)

  流动演推介

  T-4日

  2014年6月13日(星期五)

  流动演(经过网上重要官职)举行叫座和初步查询

  精华的询盘是9点30分到1500点。

  T-3日

  2014年6月16日(周一)

  音管日期的初步考察(9:30至15:00)

  T-2日

  2014年6月17日(星期二)

  决议病人授予骚扰者名单

  当播送员在线路中使生效公报时

  T-1日

  2014年6月18日(星期三)

  网上流动演

  网上交易日

  T日

  2014年6月19日(周四)

  网下申购缴款音管日(当天15:00音管)

  在线变卖申购日(9:30-11:30,13:00-15:00)

  T 1天

  2014年6月20日(星期五)

  决定基本要素的启动后拨号机制

  将合围者衔接到电网。

  T+2日

  2014年6月23日(周一)

  在线变卖摇号唱票同意

  网上采购冗余资产

  T+3日

  2014年6月24日(星期二)

  当播送公司依靠电动力气在线变化基金、Yaohao记账的不行更改的公报

  网上招招标与融资、廉价出售的图书资产再次涌现。

  注:1、T日为在线变卖申购日;

  2、在在先的的状况下,日期是市日。。,在失望的命中注定的事中,感情是得分的。,主送货人将即时公报,演时期表总编辑。

  3、如因交出所网下申购电子化平台系统毛病或非可驾驭的元素招致电网下的骚扰者无法时限地敷用其网下申购电子化平台举行初步询价或网下申购责任,请电网下的骚扰者即时与主送货人相干。

  (七)锁时限

  这次网上、不限度局限换乘和锁定的一份离线分派。

  三、离线分派

  (1)衔接器

  由文凭人和第一批负责人慎重国家。,可衔接该电网依靠机械力变化的病人授予为16,其对应的病人授予每个本利积和为210850万股,总认捐额为210。。850万股,仔细的的命中注定的事讲解在本公报中。。、初步询价和终极采购行动学期”。衔接初步询价的洁治情人可传球交出所网下申购电子平台查询其授予基本要素的为病人授予及病人授予对应的病人用的申报本利积和。

  (二)网上招招标

  洁治情人是传球上海壁纸行情处依靠机械力变化的。

  1、净依靠机械力变化时期为2014年6月18日(T-1天)9:30至1500 2014年6月

  19日(T 日)9:30-15:00。衔接网下申购的洁治情人基本要素的在在先的的时期内传球申购平台填写并追溯申购学期和博得和博得的采购,学期松劲机械力,学期由IS决议。。

  格。注视病人的求爱期行动。

  2、洁治情人简直以其在贴壁纸业协会备案的贴壁纸存款和防腐收偿付存款衔接这次网下申购。

  3、拜访情人的名字、用壁纸盖住解救术语(上海)、贴壁纸存款号码(上海)和防腐收偿付存款基本要素的与其在贴壁纸业协会备案的要领矛盾,不同的,盯病人看,松劲机械的伸缩性。。。

  4、当你来实践的时辰,你女人的聚会本应。

  5、依靠机械力来变化筹划。,每一位情人敷用的本钱和博得积和。,we的所有格形式不克不及优于系统下的初始分派。,6300万股。每每一实践责任妇女运动者的基金和薪水积和。

  6、洗涤应按商定举行把持,并依靠机械力。,并自

  聚会是一种法度责任。。任何时候实践都将在上海一份市所举行。。,即,盯上正式承销品行情的正式委托买卖。,具有法度归结为。

  (三)机械力反应。

  1、采购大量计算

  实践责任情人基本要素的在每个衔接网格下全部地付清。。计算由机械力变化的大量的规范。:

  系统上使成为一体失望的情人本应依靠机械力 博得和博得的采购

  佃户情人的盈亏积和本应松劲。。

  2、订阅和存款回避

  申购基金须划至柴纳1971结算上海公司在结算防腐开立的网下申购资产专户(见下表),每个实践责任情人简直选择到站的一任一如此的用于授予。。保养聚会(十七)汇丰堆上海办公室、收款行(十八)渣打防腐(柴纳1971)股份股份有限公司上海分行和收款行(十九分之一)星条旗防腐(柴纳1971)股份股份有限公司上海分行离线分派专户仅适合的在先的的三家防腐托管的QFII划付申购基金。即刻偿还报应黄金。、促进效应,建议洁治情人向与其在主送货人备案的防腐收偿付存款异样防腐的网下申购资产专户划款。划款时基本要素的在发回迹象凡例中应急措施洁治情人贴壁纸存款号码及交付股口令603328,心不在焉仔细的论述或宗旨的教科书将落得PA失去。。、招标病人。诸如,匹偶分派账为B9。,它本应填入课贴纸。。:“B9603328”,壁纸存款和一份口令不得添加,其中的哪一个什么SIG。,心不在焉情义的电子授予。请参阅出纳和主送货人的资产走到。

  柴纳1971结算上海公司离线分派防腐存款要领平坦的出列举如下:

  因为聚会(1)

  存款堆 上海市实业支店

  存款术语 柴纳1971用壁纸盖住教导结算股份有限公司上海公司(离线分派专户)

  账号 1001202929025788836

  相干人 沙特叶 Wei、朱婕

  相干话筒 021-63231454/63211678-3003

  因为聚会(二)

  存款堆 柴纳1971建造防腐用环衔接股份股份有限公司上海公司售部

  存款术语 柴纳1971用壁纸盖住教导结算股份有限公司上海公司(离线分派专户)

  账号 31001550400050015290

  相干人 白军伟、杨彦

  相干话筒 021-63878917/63874929

  因为聚会(三)

  存款堆 柴纳1971农业生产防腐用环衔接股份股份有限公司上海卢湾子公司

  存款术语 柴纳1971用壁纸盖住教导结算股份有限公司上海公司(离线分派专户)

  账号 03492300040006590

  相干人 徐惠慧、周敏

  相干话筒 021-53961795/53961790

  因为聚会(四)

  存款堆 交通储存上海支店火线

  存款术语 柴纳1971用壁纸盖住教导结算股份有限公司上海公司(离线分派专户)

  账号 310066726018170062141

  相干人 于启奇、郑逸

  相干话筒 021-53856028/63111000-2362

  因为聚会(五)

  存款堆 浦东国际机场扩张上海办公室行情代表

  存款术语 柴纳1971用壁纸盖住教导结算股份有限公司上海公司(离线分派专户)

  账号 97020153700000021

  相干人 任煜华、陈宇华

  相干话筒 021-68887231/13801900359

  因为聚会(六)

  存款堆 兴业银行堆(601166),上海办公室

  存款术语 柴纳1971用壁纸盖住教导结算股份有限公司上海公司(离线分派专户)

  账号 216200100100239302

  相干人 王凯、李晓亮

  相干话筒 021-62677777-218232/218231

  因为聚会(七)

  存款堆 招商防腐用环衔接股份股份有限公司上海办公室行情部

  存款术语 柴纳1971用壁纸盖住教导结算股份有限公司上海公司(离线分派专户)

  账号 216089262310005

  相干人 张敏、北里碑

  相干话筒 021-58795555-1021/58791238

  因为聚会(八)

  存款堆 上海防腐行情部

  存款术语 柴纳1971用壁纸盖住教导结算股份有限公司上海公司(离线分派专户)

  账号 316007-03000674698

  相干人 贾佳佳、黄峻

  相干话筒 021-68475904/68475935

  因为聚会(九)

  存款堆 中信正方形的正方形的积聚上海办公室行情部

  存款术语 柴纳1971用壁纸盖住教导结算股份有限公司上海公司(离线分派专户)

  账号 7311010187200000618

  相干人 吴刚、盛亭

  相干话筒 021-58775982/58775983

  因为聚会(十)

  存款堆 柴纳1971防腐用环衔接股份股份有限公司用环衔接股份股份有限公司上海公司失望部

  存款术语 柴纳1971用壁纸盖住教导结算股份有限公司上海公司(离线分派专户)

  账号 454659213718

  相干人 张维峰、奎尼

  相干话筒 021-64954876/64954350

  因为聚会(十一)

  存款堆 柴纳1971大矿床(601818),上海办公室行情部

  存款术语 柴纳1971用壁纸盖住教导结算股份有限公司上海公司(离线分派专户)

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  因为聚会(十二)

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