海螺水泥:2011年公开发行公司债券募集说明书摘要_白云山(600332)_公告正文_财经

海螺胶合剂:2011年度公司票据下招股阐明书综述

    安徽海螺胶合剂股份股份有限公司

ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED

2011年度下发行公司票据

招股阐明书摘要

(样稿)

保举人(主寄售商)

Futian D金田路大中华国际汇兑成直角的8层

签字日期:2011年4月28日

声 明

本招股阐明书摘要的踢向仅为向大众企图关于这次发行的简短声明事件,非包装

包罗招股阐明书全文的领地零件。招股阐明书全文也在发行人和发行人中宣布。

网站。在出资者作出捐款决定过去的,应心细研读募集阐明书全文,作为开票

决定的禀承。

除非另有阐明或声称,本招股阐明书摘要习惯于简化和互相牵连讲话与募集阐明书

相通。

1-2-1

基本的期基本的期成绩综述

一、这么地成绩的根本事件

(1)这一成绩的约束力

1、2009年4月2日,发行人用用电话与交谈通知董事会审批发行人

奇纳发行公司票据的基金总计,并向发行人查阅

2008年度合伙大会约束力。

公司董事会决议案公报已宣布参加竞选。。

2、2009年6月5日,发行人集合2008年度合伙大会,发行人的从容与约束力

国际公司票据的总概括为N的互相牵连票据。

合伙大会决议公报在上海承保市宣布。

3、2011年3月28日,发行人用用电话与交谈通知董事会从容并采取该条目。

鸟嘴相接触多样化。

公司董事会决议案公报已宣布参加竞选。。

4、奇纳证监会约束力的第2011号承保〔650〕,发行人获准在奇纳执业。

发行计划纽带缺乏95亿元。

(二)本纽带的次要条目

1、纽带据以取名:2011年安徽海螺胶合剂股份股份有限公司公司票据(五年期一段音乐简

它高价地11海螺01。,七年多样化高价地11海螺02。。

2、发行总计:该纽带的发行总计不超过9比尤利。

3、票面代价和发行价钱:这张纽带的面值为100元。,按面值发行。

4、纽带截止期限:公司票据的截止日分为五种。

种。进入,五年一段音乐散布50亿元,七年多样化预安装的成绩尺寸是

45亿元。是你这么说的嘛!两个一段音乐的终极发行比例将以市为根底。,由

该公司与该公司的纽带打包票审视草案。,并决定能否在一段音乐间举行选择。

择权,各一段音乐的终极发行比例掂掇不超过95亿元。

5、纽带排队:实名制簿记公司票据。

6、归还基金和利钱的截止期限和方法:年际间的,无论加边于。利钱

1-2-2

某年级的学生付一次,首要的一次利钱结局是与基金一同结局的。。年率与货币利率的日期缺少什么变化多的。

计利钱,基金自期票结局之日起无休息利钱。。

7、纽带结局利钱时货币利率的互相牵连基准

的,还没有结局利钱的概括是从利钱日开端的。,依该未付利钱对应纽带一段音乐的票

面货币利率另计利钱(单利);归还本早应抛光的金,早应抛光的未结局的基金概括

结局总有一天,利钱是基础未付基金的票面利率计算的。。

8、宣布的第总有一天:2011年5月23日。

9、起息日:2011年5月23日。

10、付息日:

(1)这次纽带五年期一段音乐的付息日为2012年至2016年每年的5月23日(在前的

日期,如法定假期或感到身体不舒服的日子,报应推姗姗来迟接下去一天。,缺少休息推延期

利钱)

(2)这次纽带七年期一段音乐的付息日为2012年至2018年每年的5月23日(在前的

日期,如法定假期或感到身体不舒服的日子,报应推姗姗来迟接下去一天。,缺少休息推延期

息)。

11、信誉日

(1)这次纽带五年期一段音乐的兑付日为2016年5月23日(如遇法定及内阁指出

假期或感到身体不舒服的日子,第东西一天推姗姗来迟接下去一天。,缺少休息推延期利钱)

(2)这次纽带七年期一段音乐的兑付日为2018年5月23日(如遇法定及内阁指出

假期或感到身体不舒服的日子,第东西一天推姗姗来迟接下去一天。,缺少休息推延期息)。

12、本息结局方法:纽带利钱与利钱结局

纽带持有人名单,本息结局方法及休息详细达成协议

组织。

13、这次纽带还本付息发作早应抛光的时害处的互相牵连基准:年度付息发作早应抛光的的,

还没有结局利钱的概括是从利钱日开端的。,结局行动缓慢的费;偿付

早应抛光的金,早应抛光的未结局的基金概括结局总有一天,它过失每天结局。

约金。

14、纽带货币利率或其决定方法:该纽带的息票货币利率

在国务院的审视内,经过市决定。

1-2-3

15、打包票及打包票方法:海螺按铃已收回保函,

保释金的干杯是未保留的的不行取消的打包票。,打包票审视包罗:

纽带的基金和利钱、害处、伤害赔偿金、约定让与本钱与休息结局

费。

16、信誉评级机构与信誉评级机构的总体担保的评价,发行人的次要信誉证

AAA级,纽带的信誉AAA级。打包票主部的信誉AAA级。

17、纽带收件人:健康的承保股份有限公司妨碍公司。

18、发行方法:这次纽带发行采取网上下发行相结合

式。详细的发行达成协议将依TH举行。。

19、比例目的达成协议与公司合伙持股,不向公

合伙留置权分派。

20、寄售:这一纽带由主寄售商承保。。

21、发行费约计金额:这次纽带的发行费不超过募集资产的千半个的五。

22、筹资踢向:公司票据的发行是为了代表,约定修剪

务体系结构,重新装满公司的流体的。

23、上市名列前茅:上海承保市。

24、上市达成协议:比较地期完毕后,发行人将尽快将这一纽带查阅到上证综指。

上市市勤勉。详细上市工夫将宣布。

25、税收收入暗示:基础国籍互相牵连税法、法规的规则,出资者覆盖纽带

纳税的应由出资者结局。。

26、新质押型回购:公司的次要信誉评级与实在,

该纽带契合新质押式回购市的根本声称。新的担保物回购互相牵连纽带的扩张

还必要关于部门的约束力,详细转换率与奇纳承保托管心关于

规制实行。

(三)该纽带的发行和上市

1、公报日期:2011年5月19日

2、宣布的第总有一天:2011年5月23日

3、估计限期:2011年5月23日至2011年5月26日。

4、大众出资者在线捐款周而复始:2011年5月23日

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5、网下发行期:2011年5月23日至2011年5月26日

比较地期完毕后,发行人将尽快将这一纽带查阅到上证综指。上市市的申

请,详细上市工夫将宣布。

二、发行纽带的互相牵连机构

(1)发行人:安徽海螺胶合剂股份有限公司

寓所:现在称Beijing东路,芜湖,安徽,209号

法定代理人:戈文三

联络:张明静、杨的开展、周波

联系用电话与交谈:055 3-839 8927

电报传真:0553-8398931

(二)寄售按铃

1、保举人(主寄售商):健康的承保有限妨碍公司

寓居名列前茅:金田南京大学中华国际贸易成直角的8层

法定代理人:杨宇翔

工程发起人:郑舟

工程结合员:崔玲、钟美星、杨佳贾、丁浩、刘俊杰、吴小凡

用电话与交谈:021-62078628

电报传真:021-62078900

2、副总经理寄售商

(1)中德承保有限妨碍公司

寓所:Chao立国路81号华茂心办公楼1层22层

法定代理人:Hou Wei

联络:赵慧

用电话与交谈:010-59026660

电报传真:010-59026602

(2)中航承保有限妨碍公司

寓所:江西南昌福河北路291号

法定代理人:Du hang

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联络:叶海刚、姚超

用电话与交谈:010-66213900转313

电报传真:010-66290700

3、批发商:

(1)奇纳银河承保股份股份有限公司

寓所:现在称Beijing市西城区财源手段35号2-6层

法定代理人:顾伟国

联络:Lin Na

联系用电话与交谈:010-66 568410

电报传真:010-66568704

(2)国信承保股份股份有限公司

寓所:深圳罗湖区红岭中路1012号国信承保大厦16-26层

法定代理人:为什么

联络:范丽萍、陈美迎

联系用电话与交谈:010-6211553、66025242

电报传真:010-66025253

(3)西方承保股份股份有限公司

寓所:上海市中山南路318号2号楼22层-29层

法定代理人:潘欣俊

联络:朱民、蒲小周

联系用电话与交谈:021-633 2588 8/ 5092、5061

电报传真:021-63326933

(4)民生承保有限妨碍公司

寓所:16层- 18层,东西阻止,民生财源心,28条江

法定代理人:Yuechun

联络:吉爱玲、曹砾

联系用电话与交谈:010-85127601    010-85127686

电报传真:010-85127929

(5)中银国际承保有限妨碍公司

1-2-6

寓所:Shangh,浦东应城路200号中银大厦39层

法定代理人:徐刚

接缝:刺痕冲洗、王磊

联系用电话与交谈:010-622.29万

电报传真:010-66578973

(三)发行人法度顾问:现在称Beijing精田公城法度公司。

寓所:合并大厦15层,Chaoyang G,20

负责人:赵阳

联络:张旭胜、钟杰平

用电话与交谈:010-65882200

电报传真:010-65882211

(四)会计公司:毕马威华振会计公司

寓居名列前茅:奇纳现在称Beijing长安街东1号西方成直角的2栋8号

法定代理人:姚建华

联络:朱琦、黄毅

用电话与交谈:010-8508 5000

电报传真:010-8518 5111

(五)保释金:安徽海螺按铃有限妨碍公司

寓所:安徽芜湖人民路207号

法定代理人:戈文三

联络:张胜

用电话与交谈:0553-8399080

电报传真:0553-8399065

(六)信誉评级机构:钟欣承保评价股份有限公司。

寓所:上海市青浦区新业路599号1幢968室

法定代理人:周浩

联络:邵津宏、唐雯

用电话与交谈:021-51019090

电报传真:021-51019030

(七)纽带收件人:健康的承保股份有限公司妨碍公司

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寓居名列前茅:金田南京大学中华国际贸易成直角的8层

法定代理人:杨宇翔

联络:崔玲、乔伊斯

用电话与交谈:021-62078628

电报传真:021-62078900

(八)应收账户现钞将存入银行

执业据以取名:健康的承保有限妨碍公司

开户将存入银行:健康的将存入银行贩卖部

账号:0012500801686

(九)该纽带上市的市余地:上海承保市

寓所:上海浦东国际机场浦东路528号

法定代理人:张宇军

用电话与交谈:021-68808888

电报传真:021-68802819

(十)公司票据流露:奇纳承保流露结算公司

寓所:上海陆家嘴东路166号奇纳管保大厦。

负责人:王迪斌

用电话与交谈:021-38874800

电报传真:021-58754185

三、用户许诺

换得纽带的出资者(包罗最好的的顾客和顾客)

合法地以休息方法成功该纽带的人,以下被以为作出以下许诺

(1)欢迎本答案规则的恩惠和工作;

束;

(二)纽带发行人契合关于法度规则。、法度条文的法度变卦,在优秀的典范中

经主管部门约束力和知识宣布参加竞选I,出资者称许并欢迎旋转

更;

(三) 这次纽带的打包票依关于法度、法度条文的法度变卦,在优秀的典范中

经主管部门约束力和知识宣布参加竞选I,出资者称许并欢迎旋转

1-2-8

更;

(四)纽带发行完毕后,发行人将适合在上海股票市所上市的纽带。,

并由主寄售商组织互相牵连例行程序,出资者称许并欢迎这种达成协议。。

四、发行人、媒介及与T关于的负责人、高

地产管理人私下的股权相干或休息恩惠相干

发行人、媒介及是你这么说的嘛!负责人、资深的管

缺少正好或间接得来的的股权相干或休息恩惠相干。。

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其次章发行人的信誉度

一、纽带的信誉评级

奇纳诚信评价的总体担保的评价,发行人的次要信誉证AAA级,纽带的信誉

AAA级。

二、信誉评级新闻快报的次要内容

(1)信誉评级推论和象征的理性

中诚信评价评定发行人的次要信誉证AAA级,这一等级的意思是评价主部。

归还约定的能耐与众不同的强。,根本不受不顺经济学的命运的所有物,退婚风险很低。。

中诚信评价评定这次纽带信誉AAA级,这一等级的理性是纽带的信誉品种。

极高,信誉风险很低。

(二)无打包票事件下评级推论的分叉

中诚信评价赋予发行主部海螺胶合剂主部信誉AAA级。诚信评价

公司在宣称说话中肯引导位,凸出比例尺、燃烧着的木头、资源蜂群、技术力与本钱优势

健全的资金体系结构;同时,诚信评价是划一的。,

煤炭价钱动摇与资金展开压力的所有物。

中诚信评价评定海螺胶合剂 2011 年公司票据信誉程度的为 AAA,这一等级慎重表达了

纽带的信誉品种极高,仔细考虑过的时有力偿债的风险与众不同的低。。海螺组被以为是在这么地程度。

票据归还基金的打包票功用。

(三)评级新闻快报的次要内容

1、前线

(1)特性的挤压出位。到2010岁暮年终,公司有14家,640万吨胶合剂

12,994万吨熟料年生充其量的耐,亚洲充其量的居亚洲首位、人世第三,胶合剂结果销售的

累月经年奇纳一向承担责任基本的。。

(2)丰满的资源蜂群和有理的区域规划。该公司已把持了一亿吨从一边至另一边的高气质销售。

场子石灰石资源,丰满的资源蜂群。同时,公司使用长江交通运输业的优势,建造熟料

基础 磨站与长江的开展形式、角的T开展战略,何止真实

充分使用存在资源,它还实际上扩展了销售的半径。,使公司充分使用华东地面的本钱优势

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有很强的竟争能力。同时,公司诱惹西部打开和灾区恢复的机遇,西部地面发展

结果线已入伙结果。,估计将更进一步放针其净值利润率能耐。。

(3)技术优势强。作乐干法胶合剂技术的更新、国内的装置

化、秩序技术的运用。到2010岁暮年终,公司经纪结果线。

他们都装备了余热发电装置。,已使活动43套余热发电机组,余热发电容量623万

千瓦。公司余热发电技术的本钱储蓄,能无效化解电价高涨

这种压力。

(4)健全的财源体系结构。该公司于2008抛光了A股的下补充。,募集资产净总值

亿元,夯实自有资金的力,无效压低约定程度。到2010岁暮年终,公司资

结果义务率,在勤劳中发生较低程度,它为公司事情的更进一步扩张企图了比较地。

良好的财源承保。

2、关怀

(1)宣称竞赛暴怒。晚近,奇纳次要胶合剂计划一向在构成,

华东地面和华南因此该地面的休息地面一天天地增加。,以一定间隔排列充其量的过剩。

(2)煤电价钱动摇。煤、电力和休息补充燃料在胶合剂结果本钱说话中肯电力本钱

从一边至另一边,煤、电价钱动摇将所有物胶合剂结果计划的净值利润率水

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